Wissenswertes
Dieser Bereich wird schrittweise aufgebaut. Die Beiträge erläutern die Vorgehensweise und typische Fragestellungen – ohne Bewertung von Marktteilnehmern und ohne Angstkommunikation.
Magazin
Das GKV-Beitragssatzstabilisierungsgesetz bringt höhere Beiträge und gekürzte Leistungen. Was das für Selbstständige bedeutet – und wann ein Blick auf die PKV sinnvoll ist.
Eine Fehlentscheidung, ein Beratungsfehler, eine versäumte Frist: Wer geschäftlich verantwortlich ist, haftet dafür oft auch persönlich. Was das für Geschäftsführer, Vorstände und Berater konkret bedeutet.
In Vorbereitung
Typische Anlässe, bei denen eine erneute Einordnung bestehender Verträge naheliegt – und woran sich der sinnvolle Umfang orientiert.
Wachstum, neue Standorte, geänderte Tätigkeiten: Welche betrieblichen Entwicklungen für bestehende Verträge Bedeutung haben können.
Zeitpunkte, Nutzungsart und persönliche Verpflichtungen bestimmen, welche Themen vor der Übergabe geordnet werden sollten.
Eine lange Liste schafft nicht automatisch Klarheit. Wie eine Reihenfolge nach Bedeutung und Dringlichkeit entsteht.
Der Nutzen einer geordneten Erfassung, die Rolle von Annahmen und die klare Abgrenzung zu Rechts- und Steuerberatung.
Beispiele dafür, wie betriebliche Entwicklungen die persönliche Situation berühren können – und umgekehrt.
Welche Lebensereignisse dazu führen, dass bestehende Verträge und Vorsorgethemen neu geordnet werden sollten.
Von der Erfassung über die Einordnung bis zur dokumentierten Entscheidungsgrundlage – der methodische Ablauf im Überblick.
Fragen
Beschreiben Sie Ihre Ausgangssituation – wir klären den sinnvollen Umfang einer Betrachtung.