Für Privatpersonen und Familien
Passt Ihre Absicherung noch zu Ihrem heutigen Leben?
Beruf, Familie, Immobilie und persönliche Verantwortung können sich verändern. Ein strukturierter Review schafft Orientierung, ohne vorschnell einzelne Lösungen in den Mittelpunkt zu stellen.
Orientierung vor Einzelentscheidungen
Im ersten Schritt wird geklärt, welche Themen für Ihre aktuelle Situation relevant sein können. Anschließend wird gemeinsam entschieden, welche Bereiche vertieft werden sollen.
Es wird weder pauschal empfohlen, bestehende Verträge zu ersetzen, noch wird eine Beitragsersparnis versprochen.
Typische Anlässe
Veränderungen im Alltag sind häufig der Ausgangspunkt für eine strukturierte Betrachtung.
- Berufseinstieg
- Jobwechsel
- Selbstständigkeit
- Zusammenziehen
- Heirat
- Geburt
- Immobilienkauf
- größere Finanzierung
- Trennung
- Pflegeverantwortung
- Ruhestandsplanung
- längere Zeit keine Überprüfung
Mögliche Themen
Welche Themen einbezogen werden, richtet sich nach Ihrer Situation und dem vereinbarten Umfang.
- private Haftung – je nach Auftrag und Tätigkeitsrahmen
- Arbeitskraft – je nach Auftrag und Tätigkeitsrahmen
- Gesundheit – je nach Auftrag und Tätigkeitsrahmen
- Familie – je nach Auftrag und Tätigkeitsrahmen
- Wohnen – je nach Auftrag und Tätigkeitsrahmen
- Immobilie – je nach Auftrag und Tätigkeitsrahmen
- Vorsorge – je nach Auftrag und Tätigkeitsrahmen
- bestehende Verträge – je nach Auftrag und Tätigkeitsrahmen
- neue Verpflichtungen – je nach Auftrag und Tätigkeitsrahmen
Ablauf
- 01
Anliegen klären
- 02
Tätigkeitsrahmen festlegen
- 03
relevante Informationen erfassen
- 04
Themen einordnen
- 05
nächste Schritte besprechen
Warum diese Perspektive
Ich bin Versicherungsmakler. Durch eigene unternehmerische Projekte und die Beschäftigung mit Immobilien betrachte ich nicht nur einzelne Verträge, sondern auch Veränderungen und Zusammenhänge.
Diese Perspektive ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder immobilienwirtschaftliche Beratung. Sie unterstützt dabei, Versicherungs- und Absicherungsthemen strukturiert zu erfassen.
Nachvollziehbare Grundlage
Die verwendeten Begriffe Analyse, Check und Review beschreiben eine strukturierte Vorgehensweise innerhalb der Versicherungsmaklertätigkeit. Sie stellen keine Rechts- oder Steuerprüfung und keine Zertifizierung dar.
Welche Leistungen konkret angeboten werden, hängt vom individuellen Auftrag und dem rechtlichen Tätigkeitsrahmen ab.
Transparente Abgrenzung
Der Umfang wird vor Beginn geklärt. Es erfolgt keine automatisierte Produktempfehlung und keine Bewertung Ihrer Verträge ohne gemeinsame Grundlage.
- – keine Rechts-, Steuer- oder Anlageberatung
- – keine Gesundheitsfragen im Formular
- – keine Zusage von Beitragsveränderungen
Häufige Fragen
Orientierungsgespräch anfragen
Ihre Angaben dienen ausschließlich der Terminabstimmung und der Klärung des Anliegens.
Nächster Schritt
Ein ruhiger erster Schritt
Beschreiben Sie kurz Ihre Situation. Wir stimmen einen Termin ab und klären den möglichen Rahmen.