Format 1 von 3
Persönlicher Versicherungs- und Vorsorge-Review
Bestehende Absicherungs- und Vorsorgethemen im Kontext der aktuellen Lebenssituation ordnen.
- Privatpersonen
- Paare
- Familien
- Berufseinsteiger
Leistungen
Drei Formate für einen geordneten Ausgangspunkt.
Die Zusammenarbeit beginnt nicht mit einem Produkt, sondern mit einer strukturierten Betrachtung: persönlich, unternehmerisch oder immobilienbezogen.
Angebotslogik
Analyse- und Orientierungsschritte statt standardisierter Pakete
Jedes Format beschreibt, welche Themen betrachtet werden können und wo die Grenzen der Betrachtung liegen.
Format 2 von 3
Unternehmerischer Risiko- und Absicherungs-Review
Betriebliche und persönliche Absicherungsthemen im Zusammenhang betrachten.
- Selbstständige
- Freiberufler
- Geschäftsführer
- Inhaber kleiner und mittlerer Unternehmen
Format 3 von 3
Immobilienbezogener Versicherungs-Review
Versicherungsfragen rund um Eigentum, Nutzung und persönliche Verpflichtungen ordnen.
- Käufer
- Eigentümer
- Vermieter
- Bestandshalter
Angebotsvergleich
Die drei Formate im Überblick
Die Angaben beschreiben mögliche Inhalte und Abläufe. Der tatsächliche Umfang ergibt sich nach individueller Klärung.
| Merkmal | Persönlich | Unternehmerisch | Immobilie |
|---|---|---|---|
| Zielgruppe | Privatpersonen, Paare, Familien, Berufseinsteiger | Selbstständige, Freiberufler, Geschäftsführer, Inhaber kleiner und mittlerer Unternehmen | Käufer, Eigentümer, Vermieter, Bestandshalter |
| Typischer Anlass | Veränderung der Lebenssituation oder Wunsch nach Ordnung bestehender Themen | Gründung, Wachstum, neue Mitarbeiter, veränderte Tätigkeit oder Struktur | Kauf, Vermietung, Nutzungswechsel, Bau- oder Modernisierungsphase |
| Mögliche Themen | Arbeitskraft, Haftung, Wohnen, Vorsorge, bestehende Verträge – soweit relevant | Haftung, Sachwerte, Betriebsunterbrechung, Cyber, Mitarbeiter, Notfallsituationen – je nach Auftrag | Gebäude, Haftung, Vermietung, gewerbliche Nutzung, persönliche Verpflichtungen – soweit relevant |
| Art des Erstgesprächs | Orientierungsgespräch, digital oder persönlich – nach individueller Klärung | Orientierungsgespräch, bei Bedarf mit Blick auf Standort und Abläufe – nach individueller Klärung | Orientierungsgespräch mit Bezug auf Objekt und Nutzung – nach individueller Klärung |
| Benötigte Unterlagen | für das Erstgespräch in der Regel keine; weitere Unterlagen je nach Auftrag | für das Erstgespräch in der Regel keine; betriebliche Angaben je nach Auftrag | für das Erstgespräch in der Regel keine; objektbezogene Angaben je nach Auftrag |
| Ergebnis des ersten Schritts | gemeinsames Verständnis von Anlass, Zielen und Tätigkeitsrahmen | Einordnung der Ausgangssituation und Abgrenzung des möglichen Umfangs | Einordnung der objektbezogenen Fragestellungen und des möglichen Umfangs |
| Mögliche Folgeschritte | strukturierte Erfassung, Priorisierung, dokumentierte Zusammenfassung – soweit vereinbart | vertiefte Betrachtung ausgewählter Felder, Priorisierung – je nach Auftrag | Betrachtung einzelner Objekt- oder Nutzungsthemen – optional und nach Vereinbarung |
Persönlich
- Zielgruppe
- Privatpersonen, Paare, Familien, Berufseinsteiger
- Typischer Anlass
- Veränderung der Lebenssituation oder Wunsch nach Ordnung bestehender Themen
- Mögliche Themen
- Arbeitskraft, Haftung, Wohnen, Vorsorge, bestehende Verträge – soweit relevant
- Art des Erstgesprächs
- Orientierungsgespräch, digital oder persönlich – nach individueller Klärung
- Benötigte Unterlagen
- für das Erstgespräch in der Regel keine; weitere Unterlagen je nach Auftrag
- Ergebnis des ersten Schritts
- gemeinsames Verständnis von Anlass, Zielen und Tätigkeitsrahmen
- Mögliche Folgeschritte
- strukturierte Erfassung, Priorisierung, dokumentierte Zusammenfassung – soweit vereinbart
Unternehmerisch
- Zielgruppe
- Selbstständige, Freiberufler, Geschäftsführer, Inhaber kleiner und mittlerer Unternehmen
- Typischer Anlass
- Gründung, Wachstum, neue Mitarbeiter, veränderte Tätigkeit oder Struktur
- Mögliche Themen
- Haftung, Sachwerte, Betriebsunterbrechung, Cyber, Mitarbeiter, Notfallsituationen – je nach Auftrag
- Art des Erstgesprächs
- Orientierungsgespräch, bei Bedarf mit Blick auf Standort und Abläufe – nach individueller Klärung
- Benötigte Unterlagen
- für das Erstgespräch in der Regel keine; betriebliche Angaben je nach Auftrag
- Ergebnis des ersten Schritts
- Einordnung der Ausgangssituation und Abgrenzung des möglichen Umfangs
- Mögliche Folgeschritte
- vertiefte Betrachtung ausgewählter Felder, Priorisierung – je nach Auftrag
Immobilie
- Zielgruppe
- Käufer, Eigentümer, Vermieter, Bestandshalter
- Typischer Anlass
- Kauf, Vermietung, Nutzungswechsel, Bau- oder Modernisierungsphase
- Mögliche Themen
- Gebäude, Haftung, Vermietung, gewerbliche Nutzung, persönliche Verpflichtungen – soweit relevant
- Art des Erstgesprächs
- Orientierungsgespräch mit Bezug auf Objekt und Nutzung – nach individueller Klärung
- Benötigte Unterlagen
- für das Erstgespräch in der Regel keine; objektbezogene Angaben je nach Auftrag
- Ergebnis des ersten Schritts
- Einordnung der objektbezogenen Fragestellungen und des möglichen Umfangs
- Mögliche Folgeschritte
- Betrachtung einzelner Objekt- oder Nutzungsthemen – optional und nach Vereinbarung
Themenfinder
Welcher Ausgangspunkt passt zu Ihrer Situation?
Die Auswahl dient ausschließlich der ersten Einordnung. Ihre Angaben werden nicht übertragen und nicht gespeichert.
Bitte wählen Sie zu jeder Frage eine Angabe.
Häufige Fragen
Ablauf, Rahmen und Abgrenzung
Antworten zu den Fragen, die vor einer Zusammenarbeit am häufigsten gestellt werden.