Weiteres Format
Persönlicher Versicherungs- und Vorsorge-Review
Bestehende Absicherungs- und Vorsorgethemen im Kontext der aktuellen Lebenssituation ordnen.
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Immobilienbezogener Versicherungs-Review
Versicherungsfragen rund um Eigentum, Nutzung und persönliche Verpflichtungen ordnen.
Leistungsbeschreibung
Worum es in diesem Format geht
Der immobilienbezogene Review ordnet Versicherungsfragen rund um Eigentum, Nutzung und persönliche Verpflichtungen. Dabei werden nur die Themen einbezogen, die für den vereinbarten Auftrag relevant sind.
Inhalte
Mögliche Themen
Einbezogen werden die Themen, die für den vereinbarten Auftrag relevant sind.
- Gebäude
- Haus- und Grundbesitzerhaftung
- Gewässerschadenhaftpflicht, soweit relevant
- Vermietung
- gewerbliche Nutzung
- Bau- oder Modernisierungsphase
- persönliche Einkommens- und Arbeitskraftabsicherung
- finanzielle Verpflichtungen
- Wechsel der Nutzung
- Kauf oder Verkauf
Nächster Schritt
Anliegen schildern und Tätigkeitsrahmen klären
Im Orientierungsgespräch klären wir Anlass, Ziele und den Rahmen der Zusammenarbeit. Erst danach wird festgelegt, welche Themen im Einzelnen betrachtet werden.
Weiteres Format
Unternehmerischer Risiko- und Absicherungs-Review
Betriebliche und persönliche Absicherungsthemen im Zusammenhang betrachten.
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