Weiteres Format
Unternehmerischer Risiko- und Absicherungs-Review
Betriebliche und persönliche Absicherungsthemen im Zusammenhang betrachten.
Format ansehenFormat 1 von 3
Persönlicher Versicherungs- und Vorsorge-Review
Bestehende Absicherungs- und Vorsorgethemen im Kontext der aktuellen Lebenssituation ordnen.
Leistungsbeschreibung
Worum es in diesem Format geht
Der persönliche Review dient dazu, vorhandene Absicherungs- und Vorsorgethemen im Kontext der aktuellen Lebenssituation zu ordnen. Im Mittelpunkt stehen Anlass, Ziele, bestehende Verpflichtungen, relevante Veränderungen und mögliche Versorgungslücken.
Inhalte
Mögliche Bestandteile
Welche Bestandteile tatsächlich zum Tragen kommen, ergibt sich aus dem vereinbarten Auftrag und den bereitgestellten Informationen.
- Vorgespräch
- Bereitstellung der Erstinformation
- Klärung des Auftrags
- strukturierte Datenerfassung
- Sichtung bereitgestellter Unterlagen
- Einordnung relevanter Themen
- Priorisierung
- Erläuterung möglicher nächster Schritte
- gegebenenfalls Beratung oder Vermittlung im zulässigen Tätigkeitsrahmen
- dokumentierte Zusammenfassung, soweit vereinbart
Was nicht Bestandteil ist
- keine Prüfung aller denkbaren Risiken
- keine Aussagen zu Beitragsersparnis
- keine Zusage einer optimalen Absicherung
- keine Zusage eines lückenlosen Schutzes
- keine Prüfung rechtlicher oder steuerlicher Wirksamkeit
- keine automatische Kündigung oder Umdeckung bestehender Verträge
Nächster Schritt
Anliegen schildern und Tätigkeitsrahmen klären
Im Orientierungsgespräch klären wir Anlass, Ziele und den Rahmen der Zusammenarbeit. Erst danach wird festgelegt, welche Themen im Einzelnen betrachtet werden.
Weiteres Format
Immobilienbezogener Versicherungs-Review
Versicherungsfragen rund um Eigentum, Nutzung und persönliche Verpflichtungen ordnen.
Format ansehen