Weiteres Format
Persönlicher Versicherungs- und Vorsorge-Review
Bestehende Absicherungs- und Vorsorgethemen im Kontext der aktuellen Lebenssituation ordnen.
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Unternehmerischer Risiko- und Absicherungs-Review
Betriebliche und persönliche Absicherungsthemen im Zusammenhang betrachten.
Leistungsbeschreibung
Worum es in diesem Format geht
Der unternehmerische Review betrachtet ausgewählte Versicherungs- und Absicherungsthemen im Zusammenhang mit dem Unternehmen und der persönlichen Situation des Unternehmers. Der Umfang richtet sich nach Unternehmensart, Auftrag und verfügbaren Informationen.
Inhalte
Mögliche Betrachtungsfelder
Welche Felder einbezogen werden, hängt von Unternehmensart, Auftrag und verfügbaren Informationen ab.
- Unternehmerpersönlichkeit
- Arbeitskraft
- betriebliche Haftung
- Sachwerte
- Betriebsunterbrechung
- Cyberrisiken
- Mitarbeiter
- Schlüsselpersonen
- betriebliche Immobilien
- Mobilität und Fuhrpark, soweit relevant
- private Verpflichtungen
- Notfall- und Vertretungssituationen
- bestehende Versicherungsstruktur
Nächster Schritt
Anliegen schildern und Tätigkeitsrahmen klären
Im Orientierungsgespräch klären wir Anlass, Ziele und den Rahmen der Zusammenarbeit. Erst danach wird festgelegt, welche Themen im Einzelnen betrachtet werden.
Weiteres Format
Immobilienbezogener Versicherungs-Review
Versicherungsfragen rund um Eigentum, Nutzung und persönliche Verpflichtungen ordnen.
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